Geração de valor na execução de transações complexas e negociação de conflitos corporativos

Destaque no mercado brasileiro de serviços financeiros por sua reconhecida habilidade em executar transações complexas e mediar disputas corporativas
Objetivo:
Criar valor para nossos clientes utilizando nossa experiência em reestruturações financeiras e societárias, estruturações de IPO e transações de M&A por meio do nosso conhecimento financeiro e metodologia já bem sucedidos em transações anteriores.

Reestruturação Financeira

Conversão de dívida em equity, reestruturação de dívida, capitalização,  monetização de ativos e reduções de custo

  • Captação: Capitalização pelos atuais e/ou novos acionistas ou busca de novos acionistas e/ou financiadores em operações privadas ou públicas

  • Reperfilamento da Dívida: Renegociação dos termos da dívida/crédito

  • Opções: Conversão de dívida em capital

  • M&A: Aquisição/venda/fusão de empresas

  • Spin Off: Aquisição ou venda de ativos estratégicos 

  • Governança: Readequação de governança corporativa das empresas

M&A

Negociações envolvendo termos e estruturas acionárias complexas:

  • Negociação: Conduzir e apoiar a Companhia/acionistas durante todo o processo de negociação

  • Rede de Contatos: Utilizar sua extensa rede de relacionamentos para buscar potenciais investidores

  • Valuation: Entender o real valor da Companhia

  • Funding: Utilizar a experiência em mercados de capitais para analisar a viabilidade do financiamento 

  • Diligência: Apoiar a Companhia/acionistas na condução da diligência e identificar os pontos de atenção

Pre-IPO 

O processo de IPO demanda uma preparação em frentes muitas vezes distintas que demandam uma opinião especializada e principalmente independente quanto:

  • Valuation: Desenvolvimento da modelagem financeira e auxílio no alinhamento de expectativas dos acionistas

  • Equipe: Maximizar a eficiência do processo e minimizar a disrupção da gestão

  • Entendimento do Processo: Apresentação e explicação detalhada de todas as etapas do processo e pontos de atenção 

  • Riscos do Processo: Mapeamento de todos os riscos envolvidos no processo 

  • Governança: Estruturação de políticas de governança corporativa da Companhia

  • Coordenação dos Agentes: Administrar as diversas equipes de trabalho do processo 

Capital Markets

A Laplace Finanças assessora seus clientes na estruturação e captação de recursos junto a investidores nacionais e internacionais. A equipe de distribuição de produtos financeiros atua de forma ágil e eficiente, participando em todas as frentes do processo de emissão de forma a melhor auxiliar seus clientes.

Principais produtos financeiros estruturados para nossos clientes nos últimos anos incluem:

  • Debêntures

  • Notas Promissórias

  • CRI

  • CRA

  • Operações Estruturadas