Geração de valor na execução de transações complexas e negociação de conflitos corporativos
Destaque no mercado brasileiro de serviços financeiros por sua reconhecida habilidade em executar transações complexas e mediar disputas corporativas
Objetivo:
Criar valor para nossos clientes utilizando nossa experiência em reestruturações financeiras e societárias, estruturações de IPO e transações de M&A por meio do nosso conhecimento financeiro e metodologia já bem sucedidos em transações anteriores.
Reestruturação Financeira
Conversão de dívida em equity, reestruturação de dívida, capitalização, monetização de ativos e reduções de custo
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Captação: Capitalização pelos atuais e/ou novos acionistas ou busca de novos acionistas e/ou financiadores em operações privadas ou públicas
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Reperfilamento da Dívida: Renegociação dos termos da dívida/crédito
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Opções: Conversão de dívida em capital
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M&A: Aquisição/venda/fusão de empresas
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Spin Off: Aquisição ou venda de ativos estratégicos
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Governança: Readequação de governança corporativa das empresas
M&A
Negociações envolvendo termos e estruturas acionárias complexas:
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Negociação: Conduzir e apoiar a Companhia/acionistas durante todo o processo de negociação
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Rede de Contatos: Utilizar sua extensa rede de relacionamentos para buscar potenciais investidores
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Valuation: Entender o real valor da Companhia
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Funding: Utilizar a experiência em mercados de capitais para analisar a viabilidade do financiamento
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Diligência: Apoiar a Companhia/acionistas na condução da diligência e identificar os pontos de atenção
Pre-IPO
O processo de IPO demanda uma preparação em frentes muitas vezes distintas que demandam uma opinião especializada e principalmente independente quanto:
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Valuation: Desenvolvimento da modelagem financeira e auxílio no alinhamento de expectativas dos acionistas
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Equipe: Maximizar a eficiência do processo e minimizar a disrupção da gestão
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Entendimento do Processo: Apresentação e explicação detalhada de todas as etapas do processo e pontos de atenção
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Riscos do Processo: Mapeamento de todos os riscos envolvidos no processo
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Governança: Estruturação de políticas de governança corporativa da Companhia
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Coordenação dos Agentes: Administrar as diversas equipes de trabalho do processo
Capital Markets
A Laplace Finanças assessora seus clientes na estruturação e captação de recursos junto a investidores nacionais e internacionais. A equipe de distribuição de produtos financeiros atua de forma ágil e eficiente, participando em todas as frentes do processo de emissão de forma a melhor auxiliar seus clientes.
Principais produtos financeiros estruturados para nossos clientes nos últimos anos incluem:
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Debêntures
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Notas Promissórias
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CRI
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CRA
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Operações Estruturadas